Air Astana Лондон қор биржасында бағалы қағаздар листингін жүзеге асыру ниетін растайды
2024 жылғы 12 қаңтарда листингті жүзеге асыру ниеті туралы жарияланғаннан кейін «Эйр Астана» акционерлік қоғамы (бұдан әрі — «Компания» және өзінің «Эйр Астана» тобы «еншілес компаниясымен бірге), бүгін халықаралық нарықта өзінің ҒДҚ алғашқы жария орналастыруын өткізу ниетін растайды (бұдан әрі — «Ғаламдық орналастыру») және Қазақстандағы Акциялар мен ҒДҚ бір мезгілде (бұдан әрі
— «Жергілікті орналастыру», ал Ғаламдық орналастырумен бірге бұдан әрі — «Орналастыру») және Орналастырудың кейбір егжей-тегжейі.
Ұсыныс BAE Systems (Kazakhstan) Limited (бұдан әрі — «BAE») және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры «акционерлік қоғамына (бұдан әрі -» СК «) тиесілі Акциялар мен ГДР-ді сатуды, сондай-ақ Компанияның жаңадан шығарылған акциялар мен ҒДҚ сатуды қамтитын болады.
Компания: (і) ҒДҚ-ны «Стандарт» сегментіндегі FCA бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізуге және оларды LSE негізгі алаңында ресми сауда-саттыққа жіберуге (бұдан әрі — «LSE-ге жіберу») және (іі) акциялар мен ҒДҚ-ны AIX және AIX сауда-саттыққа (бұдан әрі — «AIX-ке жіберу»). Компания KASE
«Негізгі» алаңының «Акциялар» секторының «Премиум» санатына акцияларды жіберуге өтінім берді және KASE (бұдан әрі — «KASE-ге жіберу») сауда-саттыққа өтінім береді.
Орналастырудың түпкілікті бағасы, сондай-ақ Орналастыру шеңберінде сатылатын ҒДҚ мен Акциялардың ең көп саны өтінімдер кітабын (букбилдинг) қалыптастыру аяқталғаннан кейін айқындалатын болады. Қазіргі уақытта LSE-ге және AIX-ке жіберу 2024 жылдың ақпанында, ал KASE-ге жіберу — бүгін немесе таяу күндері өтеді деп күтілуде
«Эйр Астана» АҚ Президенті және Бас атқарушы директоры Питер Фостер түсініктеме берді:
«Компания атынан мен» Эйр Астана «тобының жария капитал нарығына шығуын жүзеге асыру ниетімізді ресми түрде растауға қуаныштымын. Орталық Азия мен Кавказдағы әуекомпаниялардың ірі тобы бола отырып, біз саладағы біздің мәртебеміз, нарықтық ұстанымдарымыз бен өсу бейініміз тартымды инвестициялық мүмкіндікті білдіретініне сенімдіміз. Бұл біздің ұзақ мерзімді стратегиямыздағы маңызды кезең және біз жаңа қазақстандық және халықаралық инвесторларды Топтың акционерлері ретінде қарсы алу мүмкіндігін асыға күтеміз «.
Орналастырудың басты егжей-тегжейлері:
| • | ҒДҚ листинг рәсімінен өтеді және LSE және AIX сауда-саттыққа жіберіледі. Акциялар листинг
рәсімінен өтеді және AIX және KASE сауда-саттығына жіберіледі. |
|
| • | Орналастыру мыналарды қамтиды: | |
| (i) | ҒДҚ-ның («Жергілікті орналастырудың ҒДҚ-ы») және акциялардың («Жергілікті орналастырудың акциялары», ал жергілікті орналастырудың ҒДҚ- мен бірге — «Жергілікті орналастырудың бағалы қағаздары») жергілікті
орналыстыруы; және |
|
| (ii) | ҒДҚ-ның ғаламдық орналастыруы («Ғаламдық орналастырудың ҒДҚ-ы»); сонымен бірге: | |
| ҒДҚ-ның ғаламдық орналастыруы («Ғаламдық орналастырудың ҒДҚ-ы»); сонымен бірге: (а) компанияның өсу стратегиясын қолдау үшін компания шамамен 120 миллион АҚШ долларын тарта отырып, жаңадан шығарылатын акцияларды (немесе базалық активі жаңадан шығарылатын акциялар болатын ҒДҚ) ұсынуы және (б) СК және БАЭ акционерлерінің қолданыстағы акцияларды ((немесе базалық активі бар акциялар болатын ҒДҚ) ұсынуы акциялар). | ||
| • | Жергілікті орналыстырулардың бағалы қағаздары Қазақстандағы институционалдық және бөлшек инвесторларға AIX (ҒДҚ және акциялар) және KASE (тек Акциялар) алаңдарында ұсынылады. | |
| • | Орналастырудың нәтижесiнде Компанияның еркiн айналыстағы Бағалы қағаздарының саны Компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санының кемiнде 25% -ын құрауы тиiс. | |
| • | Ғаламдық орналастыруға байланысты BAE Ғаламдық орналастырудың ҒДҚ-ның 15% -нан аспайтын қатысты қосымша ұсыныс опциясын (over-allotment option) ұсынуға ниетті. | |
| • | ҒДҚ базалық активі компанияның жай акциялары болады, бұл ретте бір ҒДҚ базалық активі 4 акция болады | |
| • | Орналастыруға қатысты кез келген қосымша ақпарат Проспектіде ашылады (егер және қашан ол жарияланады). | |
| • | Ғаламдық орналастыруды жүзеге асыру үшін Компания Citigroup Global Markets Limited және Jefferies International Limited компанияларын бірлескен ғаламдық үйлестірушілер мен букраннерлер (бұдан әрі — «Бірлескен ғаламдық үйлестірушілер»), сондай-ақ WOOD & Company Financial Services, a.s. бірлескен букраннер ретінде тартты. | |
| • | Жергілікті орналастыруды жүзеге асыру үшін Компания бірлескен букраннер (ары қарай —
«жергілікті үйлестіруші») ретінде «Halyk Finance» АҚ, жетекші менеджер ретінде Freedom Finance Global PLC, сондай-ақ «BCCInvest» АҚ, «SkyBridge Invest» АҚ және «Jusan Invest» менеджерлер ретінде тартты. |
|
| • | Компания менеджментінің роуд-шоуы 2024 жылғы 29 қаңтарда басталады деп күтілуде. |
Сайтымыздың мобильді қосымшасын жүктеп алыңыз.
