BCC Invest компаниясы ҚР Қаржы министрлігінің 1,5 млрд АҚШ доллары сомасына еурооблигациялар шығаруды ұйымдастырушылардың қатарына кірді

Қазақстан Республикасы 2015 жылдан бері алғаш рет ақш долларымен көрсетілген еурооблигациялар нарығына сәтті оралып, 10 жылдық өтеу мерзімімен және 4,714% купондық мөлшерлемемен жалпы сомасы 1,5 миллиард доллар шығарды.

Мәміленің халықаралық ұйымдастырушылары, бірлескен жетекші менеджерлері және букраннерлері Citi, JPMorgan және Societe Generale болды, Ал Отандық ұйымдастырушы Қазақстандық BCC Invest болды.

Мәміленің алдында бір күндік виртуалды роуд-шоу өтті, бұл формат әдетте инвестициялық рейтингі жоғары елдерге арналған. Бір күн ішінде АҚШ, Ұлыбритания, континентальды Еуропа, Азия және Таяу Шығыстан келген 100-ден астам инвесторлармен консультациялар өткізіліп, қазақстанға халықаралық капитал нарығындағы сенімді және жоғары деңгейлі эмитент ретінде үлкен қызығушылық пен сенімділік көрсетілді.

Шығарылымның сәтті өтуіне ықпал еткен тағы бір маңызды фактор жақында Moody ‘ s-тің қазақстанның егеменді рейтингін Тұрақты болжаммен Baa1-ге дейін көтеруі болды..

Уақытылы орналастырудың арқасында Қаржы министрлігі шығарылым көлемі мен бағасы бойынша оңтайлы параметрлерге қол жеткізді. Өтінімдердің жиынтық кітабы тұрақты өсуді көрсетті, шамамен 6 миллиард АҚШ долларына жетті, бұл купондық мөлшерлемені және кірісті 4,714% деңгейінде белгілеуге мүмкіндік берді, бұл АҚШ-тың қазынашылық облигацияларына 88 базистік тармақты бөлді.

Бұл спрэд 10 жылдық тәуелсіз облигациялары бар дамушы нарықтар үшін ең бәсекеге қабілетті спрэдтердің бірі болып табылады. Салыстыру үшін, 88 базистік тармақ сыйлықақысы Сауд Арабиясы, Чили және Польша сияқты «А» рейтингі бар бірнеше елдердің қайталама деңгейлерінен төмен. Бұл халықаралық инвесторлардың Қазақстанның экономикалық, қаржылық және әлеуметтік саясатына деген сенімінің жоғары деңгейін көрсетеді.

«Еурооблигациялардың бұл шығарылымы елдің қаржылық тұрақтылығын нығайтады және оның экономикалық өсуіне қолдау көрсетеді. Сонымен қатар, эмиссияның қолайлы шарттары квазимемлекеттік және корпоративтік болып табылатын Қазақстанның басқа эмитенттерінің халықаралық капитал нарығына шығуына эталон жасайды», — делінген Қаржы Министрлігінің баспасөз хабарламасында.

«Егеменді облигацияларды шығару елге шетелдік капиталды тартудың негізгі көрсеткіші болып табылады. Көптеген халықаралық инвесторлар бұл шығарылымды ынтамен қолдады. Біздің компания үшін осы мәмілені ұйымдастыруға қатысу және Citi, JPMorgan және Societe Generale сияқты ірі халықаралық инвестициялық үйлермен қатар тұру үлкен мәртебе», — деп атап өтті «BCC Invest» Басқарма Төрағасының Орынбасары Алибек Уразаков.

Еурооблигациялар Лондон Қор Биржасында және «Астана» Халықаралық Қаржы Орталығы Биржасында листингтен өтті.

«BCC Invest» АҚ — өз қызметін нарықта 1998 жылдан бастап жүзеге асырып келе жатқан инвестициялық компания, ЦентрКредит Банкінің еншілес ұйымы.

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға 10.07.2018 жылғы № 3.2.235/12 мемлекеттік лицензия.